カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工を行なうKeePer技研(株)は2015年1月6日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、東海東京証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 6036 | サービス業 | マザ | 2015/01/06 | 2015/02/12 |
| 主幹事 |
| 東海東京証券 | | | |
【事業内容】
カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工 |
| 初値 | 3,160円 |
| 公開価格 | 2,120円 |
| 初値の騰落率 | 49.05% |
| 資金調達額 | 1,950,400,000円 |
| 内訳:公募 | 1,170,240,000円 |
| 内訳:売出 | 624,128,000円 |
| 内訳:引受証券 | 156,032,000円 |
| 時価総額（公開） | 6,682 百万円 |
| 時価総額（初値） | 9,960 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 19.95 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 6.39 |
| 初値のPER | 29.74 | 初値のPBR | 9.53 |
| 公開株数合計 | 920,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 600,000 | 売出株数 | 320,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,552,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 3,152,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 302,304,000円 |
| 公開日現在⇒ | 887,424,000円 |
| 調達資金使途 | 新規出店及び本社機能の拡充等の設備資金、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費、残金を借入金の返済に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | | 単位：1千円 | | 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | | 2012/06 | 連結 | – | – | – | – | | 単体 | 3,625,725 | 190,180 | 26,823 | 397,981 | | 2013/06 | 連結 | – | – | – | – | | 単体 | 4,439,503 | 304,796 | 175,959 | 558,134 | | 2014/06 | 連結 | – | – | – | – | | 単体 | 5,229,671 | 451,215 | 262,174 | 846,301 | 直近四半期
2014/09 | 連結 | – | – | – | – | | 単体 | 1,383,806 | 197,617 | 125,735 | 951,731 | | 1株あたり | 単位：1円 | | 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | | | 2012/06 | 連結 | 7.81 | – | – | | | 単体 | 11.33 | 168.07 | | | 2013/06 | 連結 | 7.81 | – | – | | | 単体 | 74.31 | 235.70 | | | 2014/06 | 連結 | 7.81 | – | – | | | 単体 | 106.27 | 331.62 | | | 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | | 直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | | | 単体 | 49.27 | – | |
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| ◇◇コメント◇◇ | | ■オーバーアロットメントによる売出し120,000株■ロックアップ（180日）■2014年11月27日付で1：800の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり配当額、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：「キーパーコーティング」とは塗装を磨き削ることなく塗装本来の艶を引出し、紫外線、酸性雨、走行中の摩擦などの外的な攻撃から塗装を守り続けることを目的としている。1）キーパー関連事業では、当社認定のコーティング技術１級資格者が在籍の技術認定店「キーパープロショップ」等の施工店向けに自社開発のカーコーティング用ケミカル製品、プロユース向けの道具や機器類の開発・製造、販売を行う。店舗数は3,962店、年間研修受講者数は31,437名（2014年6月現在）。2 )キーパーＬＡＢＯ運営事業では一般のカー・ユーザー向けに自動車のコーティングを中心とした「車の美装を提供する店舗」としてキーパーＬＡＢＯ店舗を運営。直営店舗数は３１店。（2014年6月現在）■2015年2月2日オーバーアロットメント決定 |
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| ◇◇引受証券会社◇◇ | | 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 | | 86% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 | | 5% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 | | 4% | SBI証券 | 03-5562-7210 | | 2% | 東洋証券 | 03-5117-1040 | | 1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 | | 1% | 安藤証券 | 052-971-1511 | | 1% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
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| 主要株主 | | 株主名 | 比率 | | 谷好通 | 30.01% | | （株）タニ | 20.12% | | 畠中修 | 7.49% | | 賀来聡介 | 6.63% | | 鈴置力親 | 6.08% | | JX日鉱日石トレーディング（株） | 5.76% | | 名古屋中小企業投資育成（株） | 3.75% | | 谷キヌ | 3.57% | | 社員持株会 | 2.65% | | 折川京祐 | 1.95% | | ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | | 社員数 | 226人（2014年11月30日現在） | | 代表者生年月日 | 1952年03月18日生まれ | | 代表者略歴 | | 年月 | 概要 | | 1985年08月 | （株）タニ設立（創業会社） 代表取締役 | | 1993年02月 | アイ・タック技研（株）（現KeePer技研（株））設立 代表取締役社長（現任） | | 2013年03月 | 一般財団法人日本コーティング技術開発センター設立 代表理事（現任） | | 役員名 | | 役職名 | 氏名 | | 取締役副社長 | 賀来聡介 | | 常務取締役 | 畠中修 | | 常務取締役 | 鈴置力親 | | 取締役 | 永田裕一 | | 取締役 | 小野繁範 | | 取締役 | 竹内大輔 | | 取締役 | 矢島洋 |
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| ◇◇メモ◇◇ | | 大株主10位同率1.95％ 折川ひかり |
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