教育用ICTのチエル、ジャスダック上場決定
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3933 | 情報・通信業 | JQS | 2016/02/16 | 2016/03/22 |
| 主幹事 |
| みずほ証券 | | | |
【事業内容】
教育用ソフトウェア、ネットワークおよびシステムの企画・開発及び販売 |
| 公開株数合計 | 457,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 140,000 | 売出株数 | 317,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,800,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,800,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 300,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2016/03/01 |
| ブックビルディング（始） | 2016/03/03 | ブックビルディング（終） | 2016/03/09 |
| 公募価格決定日 | 2016/03/10 |
| 申込期間（始） | 2016/03/11 | 申込期間（終） | 2016/03/16 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,340,421 | 218,162 | 147,270 | 648,269 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,502,084 | 154,879 | 101,059 | 769,615 |
| 2015/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,555,105 | 161,030 | 91,510 | 861,126 |
直近四半期
2015/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 977,594 | -2,098 | -1,678 | 859,447 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 83.37 | 423.29 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 63.52 | 483.57 | |
| 2015/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 57.49 | 541.07 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2015/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -1.05 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し68,500株■公募は自己株式の処分■2015年11月24日付で1：30の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 川居睦 | 38.03% |
| チエル（株） | 10.57% |
| 森谷和浩 | 9.89% |
| アルプスシステムインテグレーション（株） | 9.13% |
| （株）旺文社 | 9.13% |
| チエル社員持株会 | 5.32% |
| 大賀昭雄 | 3.04% |
| 森達也 | 3.04% |
| （株）旺文社キャピタル | 2.28% |
| （株）第一総合会計 | 1.14% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 59人（2016年01月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1962年11月20日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1986年04月 | タカギエレクトロニクス（株）入社 |
| 1993年11月 | アルプスシステムインテグレーション（株）入社 |
| 1999年10月 | （株）旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役 |
| 2005年06月 | アルプスシステムインテグレーション（株）取締役 |
| 2006年10月 | 当社代表取締役(現任) |
| 2012年05月 | 東通産業（株）取締役 |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 常務取締役 | 森谷和浩 |
| 取締役 | 田上誠夫 |
| 取締役 | 呉明植 |
