オンライン旅行とITオフショア開発のエボラブルアジア、東証マザーズ上場決定！
| （株）エボラブルアジア |
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6191 | サービス業 | マザ | 2016/02/26 | 2016/03/31 |
| 主幹事 | ||||
| SBI証券 | ||||
| 【事業内容】 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業 | ||||
| 公開株数合計 | 997,200 | 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 620,000 | 売出株数 | 377,200 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,748,100.00 | ||
| 公開日現在⇒ | 5,368,100.00 | |||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 380,137,000円 | ||
| 公開日現在⇒ | ||||
| 仮条件提示日 | 2016/03/10 | |||
| ブックビルディング（始） | 2016/03/14 | ブックビルディング（終） | 2016/03/18 | |
| 公募価格決定日 | 2016/03/22 | |||
| 申込期間（始） | 2016/03/24 | 申込期間（終） | 2016/03/29 | |
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||
| 公募価格 | ||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||
| 調達資金使途 | ||||
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2013/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 961,909 | 22,684 | 14,561 | 125,574 | |
| 2014/09 | 連結 | 1,451,127 | 93,391 | 44,999 | 201,843 |
| 単体 | 1,115,221 | 43,109 | 19,676 | 145,251 | |
| 2015/09 | 連結 | 2,754,912 | 305,591 | 172,482 | 397,234 |
| 単体 | 1,966,077 | 264,446 | 153,020 | 297,195 | |
| 直近四半期 2015/12 | 連結 | 832,810 | 139,237 | 93,105 | 821,599 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 3.18 | 27.45 | |||
| 2014/09 | 連結 | 0.00 | 9.84 | 37.02 | |
| 単体 | 4.30 | 31.75 | |||
| 2015/09 | 連結 | 0.00 | 37.70 | 74.66 | |
| 単体 | 33.45 | 64.96 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 直近四半期 2015/12 | 連結 | 17.54 | – | ||
| 単体 | – | – | |||
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し149,500株■2015年12月18日付で1：300の株式分割を行ったが、2013年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ | |
| 会社名 | 住所 |
| EVOLABLE ASIA CO., LTD. | ベトナム ホーチミン市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 水戸証券 | 03-3274-6111 |
| 0% | 藍澤證券 | 03-3272-3118 |
| 0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 0% | 日本アジア証券 | 03-3668-8000 |
| ◇◇データ◇◇ | |||
| 会社設立年月日 | 2007年05月11日 | ||
| 会社住所 | 105-0014 東京都港区芝3-5-5 芝公園ビル6階 | ||
| 代表電話番号 | 03-3455-0836 | ||
| 社長名 | 吉村英毅 | ||
| ホームページ | http://www.evolableasia.com/ | ||
| 監査法人 | 三優 | ||
| 主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
| 大石崇徳 | 53.41% | |
| 吉村ホールディングス（株） | 27.61% | |
| Fenox Venture Company IX, L.P. | 5.29% | |
| 笹沼泰助 | 2.50% | |
| （株）ベクトル | 1.50% | |
| 山下大介 | 1.50% | |
| Fenox Venture Company III, L.P. | 0.83% | |
| 柴田裕亮 | 0.65% | |
| 松濤徹 | 0.59% | |
| 秋山匡秀 | 0.56% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 50人（2016年01月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1982年05月23日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 2003年05月 | （株）Valcom設立 代表取締役社長（平成21年10月当社と合併） | |
| 2007年03月 | 吉村ホールディングス（株）設立代表取締役社長（現任） | |
| 2007年05月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） | |
| 2015年08月 | EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任（現任） | |
| 2015年10月 | EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立取締役就任(現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 取締役会長 | 大石崇徳 | |
| 取締役CFO | 柴田裕亮 | |
| 取締役CMO | 松濤徹 | |
| 取締役 | 小林孝雄 | |