2017年10月第4週のIPO・株式上場まとめ：株式会社SKIYAKIのIPO概要

株式会社SKIYAKIのIPO概要

上場日：2017年10月26日
会社名：株式会社SKIYAKI（スキヤキ：コード3995）
事業内容：ファンクラブ、ファンサイトサービス及び電子チケットサービス他
市場：東証マザーズ市場
主幹事：いちよし証券
公募価格：3,400円（時価総額6,783百万円）
資金調達額544百万円
初値：8,400円（公募価格に対する騰落率147.0%）
初値時価総額：16,758百万円

上位株主
・カルチュア・コンビニエンス・クラブ　50.21%
・Arerik　11.95%
・アミューズ　7.28%
・松嶋良治　5.93%
・宮瀬卓也（社長）　5.72%

業績推移
【2015/1期】売上高810百万円、経常利益▲18百万円、当期純利益▲19百万円
【2016/1期】売上高1,138百万円、経常利益▲107百万円、当期純利益▲148百万円
【2017/1期】売上高1,721百万円、経常利益132百万円、当期純利益115百万円
【2018/1期（予想）】売上高2,241百万円、経常利益200百万円、当期純利益174百万円
※16/1期より連結決算

事業内容詳細

・同社はファンクラブサイト運営及び電子チケットサービスを主に行っている。ID連携によるファンクラブサイト・EC・チケットのワンストップサービスを提供している。

・近年音楽業界はCD売上の減少により、ライブ活動に軸足を移しているが、アーティストとファンとのコミュニケーション及びマーケティング活動用のツールとして同社サービスは利用されている。

・有料会員積み上げによるストック型のビジネスであり、有料会員数の増加が同社の売上増に繋がる。17年7月末時点伝有料会員数は53万人となっており、着実に会員数は増加。

業績について

・同社は2003年8月の設立。16/1期まで赤字が継続していたが、17/1期には売上高17億円、経常利益1.3億円と黒字化。黒字化した17/1期決算をもって上場申請を行っている。

・18/1期計画は売上高22億円、経常利益2億円。17/5中間期時点で売上高11億円、経常利益1.3億円となっており、既に前期並みの経常利益を達成しており、18/1期計画の達成に会社側は自信を持っている。

株主について

・筆頭株主且つ親会社のCCCが株主シェア50.21%の親会社として存在しているが、IPOを機に持株を売却し、持株シェアは48.42%に低下し、親会社から外れる。

・2位株主のArerikは役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社。

・3位株主アミューズは音楽業界に強い大手芸能プロダクションの上場会社（東証1部4301）

・1~3位株主+宮瀬社長で70%を超える株主シェアを有しており、安定的な株主構成となっている。

IPOの結果

・主幹事はいちよし証券。

・公募価格3,400円で、18/1期予想EPS（1株当たり当期純利益）92.2円であり、予想PER36.8倍。

・上場初値は8,400円。予想PERは91.1倍、初値騰落率147.0%となった。

・人気化した結果、上場初日に初値が付かず、上場翌日に初値が付くこととなった。