プレ承継フェーズでは、「継ぎたくなる会社づくり」を目指し、マーケティング強化、後継者及び幹部候補育成の支援と併せ、企業理念と中期経営計画に基づき事業承継計画の策定を支援する。計画策定後も承継準備のモニタリングを実施する。
承継実行フェーズでは、「後悔しない事業承継」を目指し、社内外の経営環境の変化を踏まえ、経営権の移譲、自社株や事業用資産の承継、さらに、適切な税務対策、資金調達等、オーナー経営者に寄り添うサービスを提供する。
ポスト承継フェーズでは、「承継から始まる革新」を目指し、成長戦略のブラッシュアップ、その実行を支える組織の整備強化に取り組んでいく。